2020年1月6日,,,亚洲必赢控股有限公司(「亚洲必赢」或「集团」,,,00960.HK)欣然宣布,,,乐成刊行6.5亿美元票据,,,其中2.5亿美金为7.25年期,,,票息3.375%;;4亿美金为12年期,,,票息3.85%。创下中国民营房企“最长年期”和“最低票息”双纪录。
作为中国唯逐一家获得所有三家国际信用评级机构(标普/穆迪/惠誉)投资级评级的民营房地产企业,,,本次刊行吸引了来自欧洲和亚洲的顶级资管公司、、、政府主权基金、、、银行等高质量订单,,,支持公司乐成落地7.25年和12年期两个新产品,,,其中12年为中国民营房企的最长年期纪录。
作为2020年的第一个刊行窗口,,,刊行当天的债券市场极端忙碌,,,地产行业多笔生意同时宣布。集团依附优质的信用质量和极高的投资者认可度,,,吸引48亿美元逾额7倍的认购订单,,,推动最终定价收窄幅度为近期同业刊行之最,,,在两个年期均创立了低本钱新纪录。
本次生意不但进一步优化了集团欠债结构与本钱,,,更体现了国际债券市场对亚洲必赢稳健性和开展性的认可,,,是亚洲必赢融资历史上新的里程碑。
此次债券刊行的联席全球协调人、、、主承销商及账簿治理人为花旗、、、高盛、、、海通国际、、、汇丰、、、摩根士丹利,,,联席主承销商及账簿治理人为中金、、、瑞信。
此次债券与去年9月刊行的8.5亿美元债,,,同属亚洲必赢于2019年1月17日从中国国家开展和刷新委员会批准批复的企业债券,,,召募资金用于再融资及企业用途。彼时刊行的8.5亿美元10年期债券,,,曾创下近两年民企10年期美元债票息新低。
