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更高评级、更长年期、更优本钱,,亚洲必赢地产乐成刊行8亿美元投资级优先票据

2018-01-08

2018年1月9日,,亚洲必赢地产有限公司(「亚洲必赢地产」或「集团」,,港交所股份代号:960)欣然宣布,,集团乐成刊行共8亿美元的优先票据,,其中,,3亿美元,,5.25年期,,票息3.9%;;;5亿美元,,10年期,,票息4.5%。本次外洋刊行,,是亚洲必赢地产继不久前获得惠誉、穆迪两大机构的评级调升,,成为评级最高的全投资级民营房企后,,又一重大利好,,乐成实现更长年期、更优本钱!!

亚洲必赢地产于2017年10月24日从中国国家开展和刷新委员会获得批准发债,,筹募资金将所有用作再融资。此次债券刊行的联席全球协调人、联席账簿治理人及联席牵头经办人为高盛、海通国际、摩根士丹利、汇丰及花旗(排名不分先后)。

阻止2017年6月30日,,亚洲必赢地产综合借贷为696.0亿元人民币,,平均借贷本钱为年利率4.70%,,平均贷款年限为5.9年,,净欠债率为56.2%,,在手现金达226.5亿元人民币。

通过降低融资本钱、增添融资渠道和有用控制风险,,亚洲必赢地产乐成维持稳健的财务状态,,并提升集团的财务无邪性。此次美元债的乐成刊行,,将令亚洲必赢地产的借贷本钱进一步降低,,债务结构进一步优化,,财务实力提升至更高水平。

展望未来,,集团将继续坚持销售和盈利的可持续增添。随着谋划性物业收入一直提升,,利息笼罩倍数更将一直改善,,从而推动信用评级继续提升,,与信任、支持集团的投资者恒久双赢。




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