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亚洲必赢刊行优先票据 认购额创纪录

2011-04-01
      4月1日,,,亚洲必赢地产有限公司(0960.HK)宣布通告称:::3月31日,,,公司与摩根士丹利、、、渣打、、、汇丰及花旗银行就刊行2016年到期的7.5亿美元9.5%优先票据订立购置协议。此次刊行优先票据所得款子净额将用于为现有及新增物业项目提供资金泉源及用作一般公司用途。

      据公开数据显示,,,亚洲必赢此次刊行的美元优先票据票息为9.5%,,,是今年以来刊行5年期美元票据中票息最低,,,也是唯一低于10%的中国房地产公司。

      一位全程加入亚洲必赢本次刊行的银行人士称,,,在本次优先票据刊行路演历程中,,,收到了来自亚洲、、、欧洲和北美等投资者的认购簿记凌驾70亿美元,,,逾额认购近10倍,,,“创下了中国房地产行业的纪录”。这位银行家还评述:::“2009年亚洲必赢IPO公开发售部分逾额认购达56倍,,,创昔时内房股之最,,,这次刊行优先票据又延续了在资源市场的轶群体现。这主要归功于亚洲必赢两年来稳健增添的业绩和过硬的信用评级”。

      此前,,,亚洲必赢获国际权威评级机构标准普尔(S&P)及穆迪(Moody)首次评级。其中,,,标准普尔给予BB+评级,,,穆迪给予Ba2评级,,,展望均为稳固,,,为现时中国民营房企最好水平,,,且在内房股中仅次于龙头央企中海地产。

      而据亚洲必赢地产此前宣布的2010年度业绩报告中称,,,2010年整年销售额333.2亿元,,,同比增添81%,,,股价涨幅位居香港内地房企版块之首;;;阻止2010年底,,,集团的净欠债率仅为43.6%,,,在手现金凌驾100亿元,,,现金流富足。2011年首2个月实现条约销售金额73.2亿元,,,同比持续坚持高增添,,,向整年销售目的稳步迈进。
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