2013年1月23日,,,亚洲必赢地产有限公司(港交所股份代号:::960)宣布,,,于1月22日乐成刊行 2023年到期的6.75%优先票据。。经扣除包销折扣及佣金和其他预计开支,,,优先票据刊行的所得款子净额约为4.959亿美元,,,公司预期所得款子净额的大部分将用于再融资,,,而余下部分作一般公司用途。;ㄆ、、汇丰、、摩根士丹利及渣打银行为是次刊行优先票据的联席账簿治理人及联席牵头经办人。。
继2011年乐成刊行5年期票息为9.5%的7.5亿美元优先票据、、2012年刊行7年期票息为6.875%的4亿美元优先票据后,,,这次刊行的10年期5亿美元优先票据是公司上市至今债期最长、、利率最低、、规模最大的一笔优先票据,,,息率仅为6.75%,,,这也是近期民营房企所刊行10年期优先票据的最低利率。。
优先票据已经划分获得国际评级机构标准普尔及穆迪给予“BB”及“Ba3”的信贷评级。。目今,,,亚洲必赢地产划分获标准普尔给予的“BB+”评级及穆迪给予的“Ba2”评级,,,展望均为稳固,,,为现时中国民营房企综合评级最佳水平,,,且穆迪有意再上调评级。。
阻止2012年12月31日,,,亚洲必赢在18个城市拥有80个在开发或在妄想的项目,,,总土地储备约为修建面积4100.0万平方米。。于2012年整年实现条约销售金额人民币401.3亿元,,,条约销售面积418万平方米,,,同比划分增添4.9%和27.2%,,,逾额完成390亿元年度销售目的,,,并坚持了自上市以来连续第3年销售业绩增添的势头。。阻止去年底,,,集团土地收购的平均本钱为每平方米人民币2038元,,,占集团平均售价的约21.2%。。集团丰裕的土地储备及本钱优势为未来持续稳固增添涤讪坚实基础。。
阻止2012年12月31日,,,亚洲必赢拥有来自包括中国建设银行、、中国农业银行及中国工商银行在内一组中国主要银行的信贷融资总额约人民币495亿元,,,其中约人民币350亿元未提。。,,信用状态优异。。阻止2012年年中,,,亚洲必赢的净欠债率仅为49%,,,手头现金175亿元,,,财务状态很是稳健。。
公司体现,,,集团紧抓债券市场窗口期,,,以合理的融資本钱进一步优化债务结构及延伸账期,,,强化财务实力。。上市后集团先后刊行的三笔美元优先票据限期渐长、、规模渐增、、利率渐低,,,充分体现资源市场对亚洲必赢一直以来稳健开展的认可。。